2024年4月搜航网关注重点：

运价：2024年4月SCFI综合指数上涨，欧美线运价均有上调。4月初涨价失败后，各航司在五一前涨价计划推进成功，多家船司均有调价。

供给：装箱运力供给保持增长。截至4月26日，全球集装箱总运力约2854.9万TEU，总运力增长率9.3%。

需求：4月份全球经济增速虽较3月放缓，但基本延续温和复苏走势，亚洲仍是全球经济稳定复苏的重要支撑力量。

自2024年3月下旬，多家船司持续发布涨价函，不断推动运价上涨。

到4月初，船司又陆续公告4月中旬以及5月运价调涨的通知，其中宣布上调5月欧线FAK费率的公司包括地中海航运、达飞海运、马士基以及赫伯罗特等多家船司。

随着4月下旬红海局势持续恶化，相关航线的海运成本以及保险费用不断增加，航司继续选择上调集运市场运价。4月淡季背景下，国际海运运价走势偏强。

4月26日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数（SCFI）为1940.63点，较上期回升9.67%。与3月29日1732.57点比上涨208.06点。5月10日发布的最新一期SCFI运价指数则达到了2305.79点。

图源：上海航运交易所 侵删

在具体航线方面：

欧洲航线方面，4月多家班轮公司宣布欧洲、地中海航线自5月1日起出运的航班运价上调，幅度在100至500美元/TEU之间不等。

地中海航线，市场行情与欧洲航线基本同步，市场运价小幅上行。4月26日，上海港出口至地中海基本港市场运价（海运及海运附加费）为3235美元/TEU，较上期上涨6.1%。

SCFI分航线运价（美元/TEU）

数据来源：上海航运交易所 侵删

在运力方面，根据Alphaliner最新公布的数据，截止5月5日，全球在运营集装箱船数量共计6928艘，总运力为295.93万TEU，折合约3.52亿载重吨。其中，前三大班轮公司总运力占全球市场的46.55%。

数据来源：Alphaliner 侵删

全球班轮公司运力排名前三是地中海航运（582.49万TEU，占比19.68%）、马士基航运（427.14万TEU，占比14.43%）以及达飞轮船（367.98万TEU，占比12.43%）。

在集装箱船舶交付方面，2023年交付的集装箱船运力达到了230万TEU，比之前的历史最高纪录高出37%。

在2024年前4个月，集装箱船舶交付量已超过100万TEU。由于红海局势导致船舶改道好望角，预计维持全球集装箱贸易所需的运力将增加约10%。

在贸易需求方面，4月份全球经济增速虽较3月放缓，但基本延续温和复苏走势。亚洲仍是全球经济稳定复苏的重要支撑力量。

2024年4月，全球制造业PMI为49.9%，较上月下降0.4个百分点，在50%临界点附近，略高于一季度49.6%的平均水平。

其中，亚洲制造业PMI连续2个月保持在51%以上；非洲制造业PMI升至50%以上；欧洲和美洲制造业PMI较上月均有不同程度下降，且均在50%以下。

分区域来看，亚洲制造业保持温和复苏，非洲制造业恢复力度较上月有所提升，欧洲和美洲制造业恢复力度较上月有所减弱，恢复的稳定性较亚洲相对较弱。

欧洲制造业PMI为47.7%，较上月下降0.7个百分点，结束连续3个月环比上升走势。4月欧洲制造业恢复力度较上月有所减弱，恢复稳定性仍显不足，但欧洲制造业PMI好于去年四季度平均水平，意味着欧洲经济复苏仍有积极迹象可寻。

从主要国家来看，英国、意大利和法国制造业恢复力度均有减弱，制造业PMI较上月均有不同程度下降，且均在50%以下；德国制造业PMI虽较上月小幅上升，但仍在43%以下的较低水平。

4月，美洲制造业PMI为49.7%，较上月下降0.9个百分点，表明在美国和加拿大制造业增速下降的影响下，美洲制造业整体恢复力度有所减弱。

4月，非洲制造业PMI为50.7%，较上月上升1.4个百分点，显示非洲制造业增速较上月加快，恢复力度有所增强。非洲经济增长潜力较大但恢复不稳定，地区动荡、经济发展外部依赖性较大等是主要因素。

4月我国进出口数据情况

海关总署5月9日发布数据显示，今年前4个月，我国货物贸易进出口总值13.81万亿元，同比增长5.7%。其中，4月单月进出口3.64万亿元，增速由负转正，同比增长8%。与3月相比，4月我国的进出口同比增速均出现了明显的回暖。

根据海关总署公布的数据显示，按美元计价，4月当月，我国进出口总值5125.6亿美元，同比上升4.4%。

其中，出口2924.5亿美元，同比增长1.5%，前值下降7.5%；进口2201.0亿美元，同比增长8.4%，前值-1.9%；贸易顺差723.5亿美元。

从具体产品出口情况看，前4个月，我国机电产品仍是目前外贸出口的第一大商品门类。

从绝对增速来看，4月船舶、汽车及汽车底盘、集成电路的出口增速相对较高，均超过两位数；从增速变化幅度来看，船舶、家用电器、通用机械设备、音视频设备等增速高于机电产品整体增速。

其中，自动数据处理设备及其零部件4349.2亿元，增长9.7%；集成电路3552.4亿元，增长23.5%；手机2667.6亿元，下降5.5%；汽车2548.5亿元，增长24.9%。

从贸易伙伴情况上看，我国与主要贸易伙伴的进出口贸易也出现不同程度的好转。

今年前4个月，东盟仍为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值为2.18万亿元，增长8.5%，占我国外贸总值的15.8%，增速较一季度提升2.1个百分点。

欧盟为我国第二大贸易伙伴，我国与欧盟贸易总值为1.75万亿元，下降1.8%，占我国外贸总值的12.7%，但降幅收窄了1.7个百分点。

值得注意的是，作为第三大贸易伙伴的美国，在4月份实现了外贸增速的由负转正。今年前4个月，我国与美国贸易总值为1.47万亿元，同比增速由一季度的下降0.7%转为正增长1.1%，占我国外贸总值的10.6%。

受国际地缘局势升级，各家船司持续推出的涨价计划逐渐落地，以及市场情绪的影响。预计2024年5月运价或将继续延续上涨趋势。

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